广汇集团于3月23日成功完成本金额2021年9月到期的5894.8万美元“交换要约新票据”的交割，整个交易历时近1个月。本次“交换要约新票据”将用于交换广汇集团于2020年3月30日到期的高级美元债。

值得一提的是，新老票据均由广汇集团直接跨境发行，该笔交易为中资美元债市场首单跨境直发境外债券的交换要约。

本次交换要约由海通国际、汇丰和天晟证券担任联席交易经理，D.F.King担任咨询及交换代理，并由标普和穆迪进行评级。标普认为本次交换的成功执行将有助于公司保持流动性缓冲，也认为公司有足够的资金和资源完成即将到期的美元债的偿付。穆迪指出，2018年广汇集团实现营业收入1890亿元人民币，近三年平均同比增长22%。与此同时，其杠杆率（按调整后负债总额/EBITDA的比率衡量）从2016年底的峰值9.9倍降至2018年底的6.0倍。这一改善趋势得益于该公司在国内汽车经销商行业的领导地位，以及其在能源和房地产领域的多元化经营。